Муравич - стихи, музыка, акустическая гитара, голос
Лена Ефиманова - стихи (9)
Сергей Воронов (Crossroads) - гитары:акустика (7), электро (2,5,10), steel (3,9), губная гармоника
Дмитрий Варшавчик (Неприкасаемые) - электро и акустическая гитары (1)
Гия Дзагнидзе (Modern Blues Band) -электрогитара (12,14)
Павел Кузин (Браво)- ударные (кроме 14), перкуссия (3), логистика
Дима «Ветеран» Честных - бас-гитара (кроме 12)
Алексей Осташев (Неприкасаемые) - бас-гитара (12)
Рушан Аюпов - баян, клавиши
Лена Филиппова (Неприкасаемые) - саксофоны, скрипка
Пётр Тихонов (Неприкасаемые) - труба, тромбон, владимирский рожок
Влад Окунев - перкуссия, ударные (14)
Катя Миль - бэк-вокал
Настя Концевая - бэк-вокал
Стихотворение Сёстры-матери читает М. М. Козаков
Записано в студии Дорино в 2004-2005
Рулёж записи - Александр Альтман, Георгий Марантиди«Гаш» (2)
Сведение - Соня Кругликова, студия Турне (2,8,12), Александр Альтман,студия BigEar (1,3,4,5,6,7,9,10,13,14)
Мастеринг - Александр Альтман, студия BigEar
Обложка - Лиза Шутова
